Stéphane se rozhodne přestěhovat do krásných hor v Cantalu, aby se znovu setkal se svou osmiletou dcerou Victorií, která se od matčina zmizení odmlčela. Během procházky v lese daruje pastýř Victorii štěně jménem “Mystery”, které jí postupně vštípí chuť do života. Stéphane však velmi rychle zjistí, že zvíře je ve skutečnosti vlk… Navzdory varování a nebezpečnosti této situace se nedokáže přimět k tomu, aby svou dceru od zdánlivě neškodného klubka chlupů oddělil.