Když nechvalně známý lupič Hadrafous opustí svůj úkryt v lese, aby ukradl milovaný hudební mlýnek na kávu Kasperlovy babičky, nešikovný městský policejní seržant mu s jeho zatčením nepomůže. Mladý Kasperl a jeho přítel Seppel se rozhodnou, že zloděje vystopují sami, ale zastavit ho nebude snadné – zvlášť když Hadrafous zaplete zlého kouzelníka Petrosilia, který žije na děsivém zámku, kde uvězní naše hrdiny. Kasperl a Seppel, ke kterým se připojila víla proměněná v ropuchu, musí uniknout z hradu, chytit dva zlotřilé podvodníky a přinést mlýnek na kávu zpět ke Kasperlově milované babičce!