Aljoša Popovič je syn kněze a navíc velký ruský bohatýr. Je pravda sice trochu rychlejší a chápavější než ostatní v jeho vesnici, ale to by se mu mělo hodit až nastanou zlé doby a tatarská vojska se přivalí pošlapat velkou ruskou zem a vzít lid do otroctví. Místo aby tedy pokorně zaplatili nehoráznou daň ve zlatě, upečou vesničané menší lest. Jenže kdyby vyšla, patrně by nebylo o čem v téhle pohádce vyprávět. Dřív než Aljošovo jméno bude zvěčněno na pergamenu knížek, bude se ještě muset vypořádat s tatarským obrem Tugarinem, svou milou, jejím oslem, její babičkou, přítelem Tichonem a nebezpečně užvaněným bohatýrským koněm.